还在盯盘？欧易自动交易：躺着也能赚钱？（实战指南）

案例 2025-03-08 91

欧易自动交易功能使用指南

一、什么是欧易自动交易？

欧易（OKX）自动交易，也常被称为网格交易或策略交易，是一种程序化的交易方法，它允许用户预先设定一系列交易参数，随后系统将严格遵循这些预设的条件，自动执行买卖操作。其核心理念在于解放交易者的时间和精力，无需进行持续性的盯盘，而是通过预先定义的规则，让算法在市场中捕捉获利机会。自动交易系统的设计目标是，在市场价格呈现波动时，能够通过持续的低买高卖操作，为用户创造收益。

自动交易策略尤其适用于震荡行情，即市场价格在一定范围内上下波动的情况。在这种市场环境下，自动交易系统能够在预设的价格区间内，根据预先设定的网格参数，进行持续的套利操作。系统会在价格下跌时自动买入，并在价格上涨时自动卖出，从而利用市场波动性来获取利润。除了应对震荡行情，部分高级自动交易系统还允许用户自定义更复杂的交易逻辑，例如追踪止损、条件触发等，以适应更广泛的市场情况和风险偏好。

二、自动交易的类型

欧易等加密货币交易平台通常会提供多种类型的自动交易策略，以满足不同投资者的需求。常见的自动交易类型包括：

网格交易: 这是最普及的自动交易策略之一。用户需要预先设定一个价格区间，并在这个区间内设置多个价格网格。系统会根据这些网格节点自动挂出买单和卖单。具体来说，当市场价格下跌并触及预设的买单价格时，系统会自动执行买入操作；反之，当价格上涨并触及卖单价格时，系统会自动执行卖出操作。这种低买高卖的循环操作旨在利用市场价格的波动来获取利润。网格交易适用于震荡行情，但需要注意极端行情下的风险。
定投策略: 又称平均成本法，是一种长期投资策略。用户设定一个固定的周期性买入时间和金额（例如每周、每月的固定日期），系统会在指定的时间自动买入一定数量的加密货币。通过长期坚持定投，可以平摊买入成本，降低因择时不准带来的风险。定投策略适合那些看好加密货币长期发展，但又缺乏时间和精力进行频繁交易的投资者。
跟踪委托: 跟踪委托是一种动态调整委托价格的策略，其核心在于根据市场价格的实时变化自动调整委托价格。例如，用户可以设定一个跟踪回调比例，当市场价格持续上涨时，委托价格也会随之上涨，确保委托价格始终与市场保持一定距离。一旦价格开始回调，委托单就会以设定的回调比例进行委托，从而有机会在价格回调时买入或在价格反弹时卖出。跟踪委托适用于趋势性行情，能够捕捉到价格波动中的机会。
冰山委托: 冰山委托是一种将大额委托单拆分成多个较小额委托单的策略，其目的是在市场上逐步成交，从而避免对市场价格造成剧烈冲击。对于拥有大量资金的交易者而言，一次性提交大额订单可能会引起市场波动，影响成交价格。而冰山委托可以将订单隐藏在“水面下”，分批次、小批量地执行，从而减少对市场的影响，降低交易成本，提高成交效率。
时间加权平均价格（TWAP）委托: TWAP委托的目标是在一段时间内逐步执行大额订单，以尽可能接近该时间段内的平均市场价格。与冰山委托类似，TWAP委托也旨在减少大额交易对市场价格的冲击。不同之处在于，TWAP委托更注重在特定时间段内达成平均价格，而不是简单地将订单拆分。系统会根据预设的时间范围和订单总量，自动计算每段时间内的交易量，并逐步执行，从而降低交易成本，提高执行效率。

请注意，不同加密货币交易平台提供的自动交易类型和具体功能可能存在差异。因此，强烈建议用户在使用任何自动交易策略之前，务必仔细阅读平台的具体介绍、使用说明、风险提示以及相关条款，充分了解策略的运作机制和潜在风险，并根据自身风险承受能力和投资目标谨慎选择。还需要密切关注市场动态，及时调整策略参数，以适应不断变化的市场环境。

三、如何设置欧易自动交易？（以网格交易为例）

以下以网格交易为例，详细说明如何在欧易平台设置自动交易策略，旨在帮助用户更高效地利用自动化工具进行加密货币交易。

登录欧易平台: 使用您的已注册账号和密码安全登录欧易交易所。务必确保您开启了双重验证 (2FA) 以增强账户安全性。
进入交易页面: 导航至交易界面。找到您想要进行自动交易的交易对，例如BTC/USDT。您可以通过搜索框快速找到目标交易对。
选择自动交易模式: 在交易页面中，寻找并选择“自动交易”、“策略交易”或者类似名称的选项，进入自动交易设置界面。通常，平台会在交易界面的显著位置提供此类入口。
选择网格交易: 在自动交易类型列表中，精准选择“网格交易”策略。网格交易是一种量化交易策略，通过在预设价格区间内自动挂单，捕捉价格波动带来的盈利机会。
设置参数: 这是配置自动交易策略至关重要的步骤，需要仔细配置以下关键参数，以确保策略符合您的风险偏好和盈利目标：

价格区间上限: 明确设置网格交易策略运行的最高价格。当市场价格超过此上限时，系统将停止执行新的卖单，以避免在高位继续卖出。
价格区间下限: 明确设置网格交易策略运行的最低价格。当市场价格低于此下限时，系统将停止执行新的买单，以避免在低位继续买入。
网格数量: 精确设置在价格区间内创建的网格数量。网格数量越多，网格间距越小，理论上盈利机会越多，但同时交易频率也会相应增加，需要仔细权衡。
每格交易数量: 确定每个网格交易的买入或卖出数量。该数量直接影响每次交易的盈利额和风险敞口，需根据总投资额和风险承受能力进行设置。
总投资额: 明确设置用于执行自动交易策略的总金额。此金额将用于购买加密货币，并参与网格交易。务必确保该金额在您的风险承受范围之内。
高级设置（可选）: 欧易平台通常提供更高级的设置选项，允许用户更精细地控制交易策略，例如：
- 止盈价格: 设置目标盈利价格，当策略盈利达到该价格时，自动停止策略并锁定利润。
- 止损价格: 设置最大可承受损失价格，当策略亏损达到该价格时，自动停止策略以避免进一步损失。
- 触发价格: 设置策略启动的价格，当市场价格达到该价格时，策略才开始运行。

选择模式: 欧易平台通常提供两种模式供用户选择：

自动模式 (AI参数): 系统会根据历史数据、当前市场情况以及用户风险偏好，通过人工智能算法智能推荐参数配置方案。此模式适合新手或者对参数设置不太熟悉的用户，可以快速上手体验网格交易。
手动模式: 用户需要完全自行设置所有参数，包括价格区间、网格数量、每格交易数量等。此模式适合对市场有深入了解，并且具备一定交易经验和策略的资深用户。

确认并启动策略: 在启动策略之前，务必仔细检查您设置的所有参数，确保参数符合您的交易计划和风险承受能力。确认无误后，点击“创建策略”或“启动”按钮，开始运行自动交易策略。
监控策略: 策略启动后，您可以在自动交易页面中实时监控策略的运行状态，包括已成交的订单、累计盈利、当前持仓数量、运行时间等关键数据。定期监控并根据市场变化适当调整参数，可以帮助您优化策略效果。

四、注意事项

风险控制: 自动交易虽然能够解放双手，但并不能完全消除交易风险。务必理解自动交易的本质：它仅仅是按照预设规则执行交易指令的工具。因此，在使用任何自动交易策略之前，必须深入了解加密货币市场的固有风险，包括价格波动、流动性风险、黑客攻击等等。务必谨慎设置止盈点和止损点，严格限制单笔交易的最大亏损，避免因市场突发事件导致重大损失。同时，密切关注市场动态，必要时手动干预，暂停或调整自动交易策略。合理配置仓位，避免重仓操作，以降低风险敞口。
参数设置: 自动交易的收益很大程度上取决于参数设置的合理性。错误的参数设置可能导致策略失效，甚至造成亏损。在设置参数之前，务必充分了解各个参数的含义和作用，例如：网格交易的网格密度、止盈止损比例、每次交易的金额等等。考虑您的风险承受能力和对市场趋势的判断，选择合适的参数。使用历史数据进行回测，评估不同参数设置下的策略表现。定期优化参数，以适应市场变化。避免盲目跟从他人，应根据自身的实际情况制定个性化的参数设置。
手续费: 自动交易由于其高频交易的特性，手续费累积起来也是一笔不小的成本。不同的交易平台和不同的交易对，手续费率可能存在差异。务必仔细比较不同平台的手续费政策，选择手续费较低的平台进行交易。在计算盈利预期时，必须将手续费因素考虑在内。某些平台可能会提供手续费折扣或返佣活动，可以积极参与。优化交易策略，尽量减少不必要的交易，降低手续费支出。
平台选择: 目前市场上提供自动交易功能的加密货币交易平台众多，但平台的信誉、安全性、功能完善程度参差不齐。选择一个安全可靠、信誉良好、功能完善的平台至关重要。考察平台的交易深度、流动性、服务器稳定性，确保交易能够顺利执行。了解平台的安全措施，包括双重验证、冷存储等等，保护您的资金安全。评估平台提供的自动交易工具是否易于使用，是否支持自定义策略。查看其他用户的评价和反馈，了解平台的实际表现。
市场波动: 自动交易策略，尤其是量化交易策略，通常依赖市场的波动性来获取利润。如果市场长期处于单边行情，波动性较小，可能会导致策略失效，甚至产生亏损。密切关注市场波动率的变化，及时调整策略。可以考虑使用不同的策略来适应不同的市场行情。在市场波动剧烈时，谨慎操作，避免因频繁交易造成损失。
资金管理: 合理的资金管理是自动交易成功的关键。不要将所有资金都投入到自动交易中，预留一部分资金作为备用。根据您的风险承受能力和交易目标，设定合理的单笔交易金额。采用金字塔式或倒金字塔式加仓策略，控制风险。定期评估自动交易的收益情况，及时调整资金分配。避免过度自信，始终保持谨慎的态度。
策略更新: 加密货币市场瞬息万变，市场环境不断发生变化。原有的自动交易策略可能不再适用，甚至会产生亏损。定期检查和调整您的自动交易策略，以适应新的市场环境。关注行业新闻、政策法规、技术发展等，及时调整策略。学习新的交易技术和方法，不断提升自己的交易水平。与其他的交易者交流经验，互相学习。
测试: 在将自动交易策略应用于实盘交易之前，务必进行充分的测试。许多平台提供模拟交易功能，您可以使用模拟资金进行测试，熟悉自动交易的流程和效果。通过历史数据回测，评估策略在不同市场情况下的表现。观察策略的盈利情况、最大回撤等指标，评估风险。通过模拟交易，不断优化策略参数，提高策略的稳定性。在进行实盘交易时，可以先用小额资金进行测试，逐步增加资金投入。

五、常见问题

为什么我的自动交易没有盈利？
自动交易未能盈利的原因多种多样，以下列出几种常见情况：
- 市场波动性不足： 交易策略可能依赖于市场的显著波动来捕捉盈利机会。如果市场处于横盘整理状态，价格变动幅度较小，策略可能无法有效执行。
- 参数设置不合理： 自动交易策略的参数（例如：交易频率、交易量、指标参数等）需要根据市场情况进行优化。不合理的参数设置可能导致策略失效，甚至亏损。应仔细研究历史数据，进行回测，并根据实际情况调整参数。
- 交易手续费过高： 频繁交易会导致交易手续费累积，降低盈利空间。高昂的手续费可能会抵消部分或全部利润，甚至导致亏损。应选择手续费较低的交易所，并优化交易策略，减少不必要的交易次数。
- 止损点设置过低： 止损点设置过低，容易被市场正常波动触发，导致过早止损，错失后续盈利机会。应结合市场波动性和策略特点，合理设置止损点。
- 交易对选择不当： 某些交易对的流动性较差或波动性不足，不适合某些自动交易策略。选择交易活跃、流动性好的交易对，有助于策略的有效执行。
- 策略与市场不匹配： 不同的市场环境适用于不同的交易策略。例如，趋势跟踪策略在趋势行情中表现良好，但在横盘行情中可能失效。应根据市场情况选择合适的策略，或者动态调整策略参数。
- 回测与实盘存在差异： 回测结果良好并不代表实盘交易一定盈利。回测数据可能无法完全模拟真实市场环境，存在一定偏差。应谨慎对待回测结果，并在小额资金下进行实盘测试，验证策略的有效性。
如何停止自动交易？
停止自动交易通常非常简单，具体步骤如下：
- 在您的交易平台或应用程序中，导航至自动交易或策略管理页面。
- 找到您想要停止的正在运行的策略。通常会有一个策略列表，显示所有活跃的自动交易。
- 在相应策略旁边，您会看到一个“停止”、“关闭”、“禁用”或类似的按钮。点击该按钮即可停止自动交易。
- 部分平台可能需要您确认停止操作。请仔细阅读提示信息，确认无误后进行操作。
- 停止交易后，建议您检查当前持仓情况，并根据市场情况进行手动调整。
停止自动交易后，我的持仓会怎样？
停止自动交易后，您的持仓状态将保持不变，系统不会再自动执行任何买卖操作。具体处理方式如下：
- 持仓保留： 停止自动交易后，您当前的持仓（包括买入和卖出头寸）将继续保留在您的账户中，不会被系统自动平仓。
- 手动管理： 您需要手动管理这些持仓。这意味着您需要自己决定何时平仓、调整止盈止损点等。
- 止盈止损： 如果您在启动自动交易时设置了止盈止损点，这些止盈止损仍然有效。当市场价格触及您的止盈或止损点时，系统会自动执行平仓操作。但是，您可以手动修改或取消这些止盈止损订单。
- 监控市场： 停止自动交易后，您需要密切关注市场动态，以便及时调整您的持仓策略。
- 手动平仓： 如果您希望立即结束持仓，您可以手动执行平仓操作。在交易界面找到您的持仓，点击“平仓”按钮，按照市场价格进行交易。
- 注意风险： 在停止自动交易后，请务必谨慎操作，避免因操作失误造成不必要的损失。